부동산 자문 서비스

부동산 투자자문 (포트폴리오)

복수 부동산 자산의 포트폴리오 차원 통합 투자자문

업무 개요

복수 부동산을 보유한 자산가·법인은 개별 부동산 단위가 아닌 포트폴리오 차원의 통합 자문이 필요합니다. 어느 자산을 매각·보유·증여할지, 자산 간 비중을 어떻게 조정할지, 출구 전략을 언제 실행할지 등 포트폴리오 전체 의사결정을 지원합니다.

회계법인이 자산가·법인의 부동산 포트폴리오를 정기적으로 검토해 자산 배분·세무 효율화·승계 계획을 함께 설계합니다. 자본시장법상 등록 투자자문업과는 별개의 일반 자문입니다.

포트폴리오 차원에서 자문하는 영역.

자산 목록·재무 자료 회신 → 회계사·세무사 포트폴리오 분석 → 자문 의견서 + 정기 리뷰 일정 협의 → 분기·반기 단위 정기 미팅 + 사안별 자문.

먼저 회신드립니다

부동산 투자자문 (포트폴리오)은 거래 구조와 회사 상황에 따라 검토 깊이가 크게 달라집니다. 간단한 상황만 알려주시면 회계사·세무사가 3영업일 내 초기 검토 결과를 회신드립니다.

검토 단계에서는 비용을 청구하지 않습니다. 환급·절세 가능성이 확인되면 그때 합의된 성공 보수 또는 용역 수수료가 청구되며, 가능성이 없다는 결론이 나오면 어떠한 비용도 청구되지 않습니다.

회사 상황과 거래 개요만 알려주시면 회계사·세무사가 직접 회신드립니다.