부동산 자문서비스

부동산 투자자문 (포트폴리오)

복수 부동산 자산의 포트폴리오 차원 통합 투자자문

업무 개요

복수 부동산을 보유한 자산가·법인은 개별 부동산 단위가 아닌 포트폴리오 차원의 통합 자문이 필요합니다. 어느 자산을 매각·보유·증여할지, 자산 간 비중을 어떻게 조정할지, 출구 전략을 언제 실행할지 등 포트폴리오 전체 의사결정을 지원합니다.

회계법인이 자산가·법인의 부동산 포트폴리오를 정기적으로 검토해 자산 배분·세무 효율화·승계 계획을 함께 설계합니다. 자본시장법상 등록 투자자문업과는 별개의 일반 자문입니다.

포트폴리오 자문 영역

포트폴리오 차원에서 자문하는 영역.

자산 간 세후 수익률 비교 분석
연간 부동산 제세 부담 통합 시뮬레이션
매각·증여·상속 시점 최적화
자녀 세대로의 점진적 승계 전략
특정 자산의 매각·교환·법인 출자 자문
연간 1-2회 정기 포트폴리오 리뷰

진행 방식

자산 목록·재무 자료 회신 → 회계사·세무사 포트폴리오 분석 → 자문 의견서 + 정기 리뷰 일정 협의 → 분기·반기 단위 정기 미팅 + 사안별 자문.

이런 분들이 맡기십니다

자산을 여러 건 보유한 법인 · 개인 물건별로 보면 맞는 판단이 전체로 보면 아닐 수 있습니다.

보유세 부담이 누적된 곳 무엇을 남기고 무엇을 정리할지 합산 기준으로 정해야 하는 경우.

재편 순서를 정해야 하는 경우 같은 재편이어도 순서에 따라 세액이 달라집니다.

상담 절차

상황 공유 간단한 상황만 알려주시면 됩니다. 거래 구조와 회사 상황을 먼저 파악합니다.

초기 검토 회신 회계사·세무사가 초기 검토 결과를 회신드립니다.

보수 합의 후 진행 업무 범위가 정해지면 보수를 먼저 합의하고 시작합니다. 방식은 업무마다 달라 「보수 안내」에 적어 두었습니다.

보수 안내

상담과 초기 검토 단계에서는 비용을 청구하지 않습니다.
업무 범위가 정해지면 보수를 먼저 합의하고 시작합니다.
합의 전에는 어떠한 비용도 청구되지 않습니다.